数说保险：2019年7月数据快报及全年数据推演（意健险）

2019年7月数据快报及全年数据推演（意健险）

意健险粗放式发展所产生的问题已经开始显现，面对如此巨大的市场，千万不要再经营成车险。

——小城不小说

1总体概况

2019年1-7月份已经过去，我们需要带着这些数据进入下半年，同时也带着这些数据开始2019年全年经营数据推演，为2020年的预算做准备。

1.1保险收入

2019年1-7月份，全行业保费收入28086.29亿元，同比增长13.85%。

从产寿险公司来看，产险公司7672亿元，同比增长10.94%；寿险公司20414亿元，同比增长14.98%。

从产寿险业务来看，财产险业务6773亿元，同比增长7.98%；寿险业务16136亿元，同比增长12.21%；健康险业务4444亿元，同比增长31.09%；意外险业务733亿元，同比增长16.77%。

从意健险占比来看，全行业意健险保费5177亿元，占比18.43%；产险公司意健险保费900亿元，占产险公司保费11.73%；寿险公司意健险保费4278亿元，占寿险公司保费20.95%。

1.2赔款和给付支出

2019年1-7月份，保险业赔款和给付支出7254亿元，同比增长4.78%。

从产寿险公司来看，产险公司3848亿元，同比增长13.41%；寿险公司3406亿元，同比增长-3.52%。

从产寿险业务来看，财产险业务赔款3458亿元，同比增长10.69%；寿险业务给付2397亿元，同比下降13.43%；健康险业务赔款和给付1229亿元，同比增长39.15%；意外险业务赔款170亿元，同比增长15.31%。

从意健险占比来看，全行业意健险赔款支出1399亿元，占比19.29%；产险公司意健险赔款支出390亿元，占产险公司赔款10.14%；寿险公司意健险赔款支出1009亿元，占寿险公司赔款支出29.63%。

5月份我用了预判，6月份我用了预演，7月份我用了推演……2019年的决战已经吹响了集结号……2020年也已经开始步入我们的视野。

如何在剩下的几个月内，打好自己的基础并做好2020年的预算，预判、预演、推演是基础。

2意外险推演2.1总体情况

2019年1-7月份，意外险实现保险保费收入733亿元，同比增长16.77%。

2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入1248亿元，同比增长16.02%（如图1-1所示，采用了2019年1-7月份累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。

图1-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率和赔付支出增长率变动基本一致，说明了意外险的经营结果比较稳定，风险波动性较小。

图1-3给出了2017、2018、2019年意外险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在20%-30%之间变动，波动率较小。

2.2财险公司

表1-1给出了2019年1-7月份88家财险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家财险公司中有79家经营了意外险。

从保费规模来看，财险公司意外险保费收入317亿元，同比增长40.17%，，高于行业平均值。79家财险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，79家财险公司的赔付率波动也比较大。

2.3寿险公司

表1-2给出了2019年1-7月份91家寿险公司意外险保费收入、保费收入增长率、公司意外险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家财险公司中有84家经营了意外险。

从保费规模来看，寿险公司意外险保费收入416亿元，同比增长3.59%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动也比较大。

3健康险推演3.1总体情况

2019年1-7月份，健康险实现保险保费收入4444亿元，同比增长31.09%。

2019年的数据，我们基于历史数据进行了预测，预计实现保费收入7087亿元，同比增长30.09%（如图2-1所示，采用了2019年1-7月份累计同比增长和当月同比增长分别进行了预测，最后取二者平均值）。

图2-2给出了2018、2019年保费增长率和赔付支出增长率的对比情况，总体来看，保费增长率低于赔付支出增长率，这说明了健康险的经营结果有恶化的趋势，或者是因为经营的产品类型发生了变化。

图2-3给出了2017、2018、2019年健康险赔付率变动情况，可以看出，赔付率基本在15%-35%之间变动，波动率较大。

3.2财险公司

表2-1给出了2019年1-7月份88家财险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，88家财险公司中有69家经营了健康险。

从保费规模来看，财险公司健康险保费收入583亿元，同比增长39.60%，高于行业平均值。69家财险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，69家财险公司的赔付率波动较大。

3.3寿险公司

表2-2给出了2019年1-7月份91家寿险公司健康险保费收入、保费收入增长率、公司健康险保费占比、市场占有率及简单赔付率情况，91家财险公司中有87家经营了健康险。

从保费规模来看，寿险公司健康险保费收入3861亿元，同比增长29.90%，低于行业平均值。84家寿险公司的保费增长率波动较大。从简单赔付率来看，84家寿险公司的赔付率波动较小。

4推演思考

推演，我们需要思考的不再是2019年，而是2020年；但是，2019年的问题我们需要去面对，去解决，更需要的是执行力。

对于意健险而言，当前面对的首当其冲的问题更是应收保费问题，关于这个问题不再详述，请参见“数说保险：2019年7月数据快报及全年数据推演（产寿险）” 一文。

我们需要思考的是意外险和健康险整个市场情况，要从全局来认识意健险的市场空间和未来发展趋势。

图3给出了2017年、2018年、2019年每个月的意健险保费收入情况，其中2019年8-12月份的数据是预测值，预计2019年同比增长27.77%。

面对意健险巨大的市场，产险公司、寿险公司都在全力以赴，在意外险市场上，双方基本势均力敌；在健康险市场上，因为受制于短期的限制，产险公司虽然保持了一个高速增长，但发展手段却局限于“百万医疗”等网红产品。

表3给出了2019年1-7月份意健险市场情况，产险、寿险公司的保费收入分布、增长率情况，总体来看，产险公司略胜一筹，但是我们也发现“略胜一筹”背后隐藏的风险，比如高手续费、分期收费、宽松的核保政策等，每一个背后都是“雷”。

面向2020年，意健险粗放式发展模式显然会累积巨大的风险，是时候考虑如何理性发展的问题了，同时迫切需要解决的是已经暴露的问题。

还是那句话，推演，已经不是预演，是沙盘推演，面对这些问题要动真格的。为了2019年，还是那句话，要有“毕其功于一役”的使命。

注：本文数据来自于中国银保监会、国家统计局公布的数据和小编通过各家公司收集整理的数据。

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